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黛丽丝是一个摄影师，住在小镇的一幢别墅里，每天她都拿着一个高精度照相机到处拍摄一些风景图，可是在一个寂静的夜晚，她的生活被彻底改变了。
在那天的午夜至凌晨的过度时段，还在床上熟睡的黛丽丝被一阵奇怪的敲打声吵醒了，她睁开朦胧的睡眼，以为是谁在敲门。可是过了片刻，她听出来这敲打声并不是敲门声，而是从窗户那边传来的。她起初并没有很害怕，以为可能只是某人的恶作剧或是某个路人来问路。
她起身前往客厅，朝着那块窗户走去。到了窗前，她借着微弱的月光向外看，却什么也没看到。就在她转身准备回去睡觉时，突然一只黑手砰地一声拍在窗户上，她大惊失色，尖叫起来，然后迅速跑回了卧室，拿起电话报警。
当警长保罗赶来的时候，黛丽丝裹着一个毯子，坐在沙发上冒着冷汗，结结巴巴地叙述着刚才的情况，“他一直敲，一直敲，在我过去的时候突然停了，然后……”。
“他的手是什么样的？”
“看上去像是戴着黑色手套，他的手很大，应该是男性。”黛丽丝回答说。
保罗随后又翻阅了黛丽丝拍过的一些照片，但是照片上并没有人，因此看不出什么线索。
保罗离开后，黛丽丝无法再次入睡，她一动不动地坐在沙发上思考着那个人到底是谁。她的头脑十分昏沉，但意识却逐渐清醒，她认为自己平时形单影只地从事摄影工作，按理说不会有什么仇人，莫非是拍照的时候无意中得罪谁了？
想着想着，天亮了，她开始做早餐，本想使紧张的心情放松一下，可是那个神秘人并没有善罢甘休，只听砰地一声巨响，家里的一块窗户被石头砸碎了。
她吓得立刻放下了手里的餐具，然后跑向卧室，在进入卧室之前，她向那块窗户瞄了一眼，透过窗户上的窟窿，她看到了那个神秘人的身影，他身着黑色长袍，正向远处跑去。虽然离得远，她依然觉得神秘人看上去很高大，但并不魁梧，所以他很灵敏，转眼就消失在了前方的树林里。
黛丽丝本想打电话通知警长，但是她觉得等警长来了神秘人早就跑远了。于是她铤而走险，拿起一把左轮手枪冲出门外，去树林里追击神秘人。
黛丽丝的愤怒抵消了恐惧，使她完全没有意识到前方大片的树林里隐藏着怎样的危险。她穿过一棵棵柏树，沿着神秘人的足迹追寻，可此时神秘人早已不见踪影。黛丽丝看着这片树林，似乎迷失了方向，但她猛然间想起了自己曾经在这片树林拍照的时候好像看到过神秘人，那时她只看到了远处的一个黑影，并没有意识到他是个人。
黛丽丝回到家里后，在一摞照片中找出了这片树林的几张照片，她看着照片仔细回忆着当时的情况。尽管照片上没有神秘人，但是她越看越觉得神秘人很可能就躲在某一棵树后面，静静地注视着她。她想：“这个神秘人为什么要监视我？难道是我拍照的行为冒犯到了他？”
黛丽丝随即启程赶往伐木工麦卡伦家里，向他询问这片树林有哪些秘密。麦卡伦年过半百，在树林里伐了三十多年的树，他对这片区域非常了解。听到黛丽丝的遭遇后，麦卡伦陷入了沉思，似乎在回忆着什么。
房间里静悄悄的，两人都不说话，沉寂了片刻，麦卡伦点上一支烟，开始讲故事：“很多年以前有个传说，这树林里有一个专吃人肉喝人血的女巫，她虽然已是风烛残年，却风韵犹存，时常勾引附近的年轻男子，然后再把他们迷晕，吃得连骨头都不剩。后来当地的居民为了铲除这个女巫，就组织了一批村民去杀她。可是要想让她出来，必须有诱饵才行。”
“那后来谁当诱饵了？”黛丽丝迫不及待想知道事情的结果。
“劳伦斯。”麦卡伦继续说道：“一个二十出头的小伙子，因为喜欢追求刺激所以踏上了这条不归路。当时他站在树下等着女巫出现，等了很久，却只等到了一根绳子。女巫在一颗树上用一条很长的绳子套住了劳伦斯的脖子，然后把他吊了上去。居民们纷纷爬树，准备营救劳伦斯，可是女巫早有准备，她在树干上浇了很多油，使树皮变得光滑，所以居民们都爬不上去。”
“后来劳伦斯被女巫吃了？”
“不仅如此，女巫在吃掉劳伦斯之前，还与他发生了关系。后来女巫生下了劳伦斯的孩子，但是这个孩子毕竟体内也有劳伦斯的血，他并不喜欢吃人肉喝人血，所以女巫视他为异己，就在他很小的时候抛弃了他。从那以后，这个孩子就在树林和附近地区艰难求生，不过从来没有人见过他的真面目，而你看到的黑影应该就是他。”
黛丽丝听了后感到很费解，她怎么也想不通女巫的儿子来找她干什么。临走的时候，麦卡伦交给黛丽丝一块金表，“这是劳伦斯生前留下的信物，他说如果他回不来了，就把这个交给继续对抗女巫的人。”
“什么？对抗女巫？”黛丽丝连忙拒绝，“不不不，我一个摄影师哪有能力对抗女巫？”
麦卡伦说：“既然现在女巫之子已经找上你了，你日后再见到他的时候可以把这块金表给他，让他知道我刚才讲的故事。”
黛丽丝半推半就地收下了金表，仔细一看，这块金表确实是几十年前的工艺了，上面还刻着劳伦斯的字样。她并不确定如果女巫之子再找上门来的话，这块表能有多大帮助，但她还是希望这块表永远也派不上用场。
回到家里，黛丽丝把金表放在了客厅的茶几上，也是整间房子最显眼的位置。如果女巫之子破窗而入的话肯定会先到达客厅，不过话又说回来，万一他看到这块表反而被激怒了怎么办？黛丽丝带着紧张不安的心情又度过了一夜。
次日，镇上传来了消息，伐木工麦卡伦在家里遇害，警长保罗已经封锁了现场并通知了上级。麦卡伦是本镇第8个死亡的人。黛丽丝立刻拿着那块金表去找保罗，并如实地叙述了昨晚麦卡伦跟她说的话。保罗拿着金表看了半天，说：“这块表确实是劳伦斯的，我小时候见过他戴着这块表。”
保罗仔细勘察了现场，发现凶手的作案手法十分残忍，在麦卡伦的身上留下了几十处伤口，其中致命伤在颈部，从伤口的特征来看不像是凶器造成的，而像是被牙齿咬成这样的。
于是保罗把目光锁定在了劳伦斯的儿子身上，然后拿着散弹枪前往那片树林，搜捕女巫之子。这个消息很快在镇里传开，人们都变得紧张起来，有的人甚至闭门不出，手里时刻握着武器。
黛丽丝回到家后，反而感觉更轻松了，就像刚甩掉了一个包袱，因为自己总算不用再替麦卡伦保管那块金表了，但是没曾想女巫之子还是找上门来了。
一声巨响打破了屋内的沉寂，女巫之子还是用一块石头砸碎了上次他砸碎的那块窗户，这块玻璃刚换了一天就又被打碎了。而且这一次，他直接从玻璃上的窟窿里跳了进来，冲着黛丽丝猛扑过去。黛丽丝迅速跑到卧室里，锁上房门后，跳出窗户落荒而逃。
她沿途拼命地呼喊：“救命啊！女巫之子来了！”可是附近的邻居都门窗紧闭，警长保罗也还在忙着处理尸体。