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话分两头，徐帅、陈昌昊率领右路军中的第四军、三十军掉头南下，重返了松潘大草原，丁伟的少纵二师负责殿后。
此时的大草原，气候变幻更加莫测，南下的四方面军官兵们对过草地明显准备不足，使得牺牲比第一次过草地时严重多了。
对过草地做了充分准备的二师官兵们一路走来，却遇到了数之不尽的红军官兵无法掩埋的尸体。面对此情此景，二师官兵欲哭无泪，只得将这些尸体草草火化了事，以免遭到专吃腐尸的禽兽亵渎。
历尽艰险走出草地后，第四军、三十军、少纵二师和四方面军主力终于会合，在“打到蜀都吃大米”的口号声中，四方面军的官兵们仿佛吃了兴备剂般，士气大振，很快就一扫过草地时死伤狼籍的狼狈状态，恢复了原来英勇善战的本色。
由于一开始红四方面军突然掉头南下，这完全出乎了川军的预料，再加上夹金山以北地区川军力量向来薄弱，因此在红四方面军突如其来的打击下，川军守军迅速土崩瓦解，溃散而逃，首战便歼灭川军3000余人，轻取大胜。
7月12日，红三十军、九军二十七师从阿坝州懋功出发，以迅猛之势，击溃杨森残部，穿越终年积雪的夹金山，向宝兴、天全、芦山三县发起进攻。
7月17日，四方面军中路纵队一举攻占宝兴，乘胜进占灵关镇，接着连续打垮敌刘湘教导师之一个旅一个团的阻击，直逼芦山城下。
右路纵队攻克西康金汤镇后，继下天全以西紫石关、大岗山，击溃刘湘模范师的一个旅，占天全城，随即向东迂回，协同中路纵队包围芦山，22日攻克芦山。
10日内，红军占领了邛崃山以西、大渡河以东、青衣江以北和懋功以南之川康边广大地区，击毙、俘虏敌军10000余人，击落敌机一架。
大胜之后，红四方面军决定向名山、邛崃进击，乘胜东下川西平原。
随着天全、芦山、名山、雅安等地的相继失守，蜀都平原的大门被打开了，这严重触动了刘湘等川军军阀的底线。
于是，川军各路军阀空前团结了起来，军阀们同仇敌忾，立即将全部兵力集结起来。一时之间，整个川省大地，狼烟滚滚，大军云集。
之后川省军阀集结了川军80个团，二十余万兵力，与四方面军在百丈关一带展开决战。百丈关，是雅安通往蜀都的必经之地，自古就有“获百丈关者，必得蜀都无疑”之说。
7月27日，红四方面军中路纵队全部及右路纵队第四军集中15个团的兵力，由五家口向朱家场、太和场之敌发起攻击，28日占领该地，击溃敌暂编第二师两个团。
30日攻占百丈镇，打退敌6个旅的反扑。然后沿百丈通邛崃大路攻击前进，至下午4时，相继占领黑竹、治安场、王店子，但攻势很快就在敌优势兵力的阻击下受挫。
8月2日拂晓，敌10多个旅在飞机、大炮掩护下，由北、东、南三面向红军突出于百丈地区10余里长的弧形阵地反扑。
红军广大指战员忍着疲劳寒冷在山谷、烂田和松林中与优势之敌展开浴血苦战。子弹打光了，就与敌人反复进行白刃搏斗。有的战士手臂打断了，就用牙齿咬着导火索将手榴弹拉响，与冲到身边的敌人同归于尽。
第二天的战斗更加惨烈，为争夺百丈关这一战略要点，红白两军杀得天地变色，双方你争我夺，阵地几易其手，关内关外双方士兵的尸体层层叠叠堆在一起，其状惨不忍睹。
与此同时，就在四方面军主力与川军二十万大军在百丈关激烈拚杀的时侯，薛岳趁机率中央军十万余人直向四方面军的防线冲来。
由于判断失误，四方面军守卫边境关口的兵力放得太少，只摆了一个团的部队。结果敌众我寡，边境关口迅速被中央军攻破。
关口一失，四方面军的防线顿时向中央军敞开怀抱，薛岳凭借兵力优势，大步推进，四方面军节节败退，形势已经到了危如累卵的地步。
战斗进行到此时，四方面军的主力已经被牢牢封锁在川西山区，在川军及中央军的围追堵截之下，赤化全川已经成了水中花，镜中月，就连安全转移出去都成了一个莫大的疑问，处境危险到极点。
最终百丈关战役经过连续七昼夜的激战，虽然四方面军歼灭川军15000余人，但红军自身伤亡也近万人，主力受挫，主阵地丢失，被迫于21日撤出百丈关。
此战历时18个昼夜，仗愈打愈大，是红四方面军南下以来最剧烈的一次战役。百丈关战役后，四方面军于当月撤至天全、芦山、宝兴三县休整。
进入9月后，四方面军在敌人强大的压力下又被迫后撤，转移至道孚、炉霍、甘孜地区。
历史上，四方面军南下损失十分惨重，南下的红军由近十万人锐减至四、五万余人，南下行动遭到失败。
幸好张城对此早有预料，将丁伟的二师派到南下部队，在百丈关遭致惨败后，某些别有用心之人再也不能压制丁伟让二师作壁上观了。
在朱老总的支持下，二师临危授命，很快便将川军围追堵截的部队一一击溃，一路为四方面军保驾护航，这终于使得四方面军可以喘上一口气了，损失从历史上的五万降低为两万。可就算如此，四方面军也可以说的上是损失惨重了。
时间进入1935年的12月，冬季来临，天降大雪，气温骤降。
这给原本就缺衣少食的四方面官兵来说，真是雪上加霜。部队天天都有战士冻饿而死，战士们怨声载道，即使一直支持南下川省的干部情绪波动也非常大。
1935年年末这场罕见的大雪，虽然使敌我双方的战事暂趋缓和下来，但却使缺衣少粮的四方面军也进入了严酷的寒冬之中，处于随时都有可能覆灭的危险边缘。
与此同时，在朱老总及一方面军同志的言传身教下，四方面军的官兵逐渐转变心态，支持北上跟随中央脚步的呼声日益高涨。
某人开始坐蜡了！