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第四次反围剿惨败之后，国军上下一片惊恐：天底下居然有如此强悍的军队！
很明显，原来那套战法行不通了，继续用原来那套战法只会送掉更多的11师，蒋介石于是发布通告，要大家开动脑筋，再想新的、更有效的战法。
大家于是开动脑筋，这个建议多买大炮，那个建议多买飞机，那那个建议多请外国顾问，尤其是德国顾问。
胡玉也开动起了脑筋，他想起了青龙镇时刘永义提出的“碉堡链”，觉得这个方法不错，试验中，碉堡链可是成功从红区割下了一大块土地。
胡玉翻出上次的建议书，修改一番之后拿着去找戴正、吕志民，要他们在建议书上签字，随后跑来莒县，要刘永义也在上面签名。
碉堡链已经建议过一次，第四次围剿前刘永义又建议一次，现在应当是第三次了，刘永义认为：必须想出新的、更有说服力的理由，不然结果只能和前两次一样。
“你看这个理由怎么样，碉堡链可以充分发挥三流部队的作用，克制红军的‘以战养战’。国军里有很多28师那样的三流部队，他们很害怕红军，不愿与红军作战，把他们赶上战场与红军作战，结果也只是被歼灭，成为红军武器弹药的补充，他们对国军的贡献根本是负的。采用了碉堡链，这些三流部队就不怕红军了，就愿意与红军作战了，即使被包围也能依托工事坚持一段时间，等待援兵赶到，这样，就能充分发挥三流部队的作用，增加我们的胜算。”
胡玉觉得刘永义的建议很有道理，马上加上了这一条。
回到南昌后，胡玉拿着建议书去找陈诚，通过陈诚把建议书递了上去。
但是蒋介石看后不置可否，原因和前两次一样：碉堡链太费钱了，国民政府的经济很可能因此崩溃。
等了一段时间没有下文，胡玉琢磨起来了：为什么蒋介石不重视呢，陈诚的级别不够？
胡玉想到了德国顾问：为了打败红军，蒋介石花重金从德国请来高人，原德国国防军总司令塞克特，这个洋鬼子出面推荐，蒋介石一定重视。
胡玉通过陈诚见到了塞克特，当面向塞克特陈述了碉堡链，并将建议书交给了塞克特。
塞克特也在苦苦寻找对付红军的方法，听了碉堡链后很感兴趣，觉得是一个克制红军的好办法，他答应认真研究，并向蒋介石推荐。
塞克特是个严谨的人，拿到建议书后，他对碉堡链进行了计算：红区大约五万平方公里，采用碉堡链战术，每日前进二里，大约一年内能将红区蚕食殆尽，花费约为一亿美元。
拿着计算好的“碉堡链建议书”，塞克特来见蒋介石，劝说蒋介石采用这个方法。
有了德国顾问的推荐，加上又有详细的数据，蒋介石开始重视碉堡链，他找来宋子文，要求宋子文出去借钱，借一个亿。
一亿美元是个天文数字，不过宋子文还是努力去借，先去美国，再去英国，再再去日本，他的活动大见成效：与美国签订“棉麦协定”，借来五千万美元，再签“航空协定”，又借来四千万美元；英国虽然一战后穷得叮当响，也还是努力借了中国五百万英磅；日本虽然没有借钱，但却盯上了宋子文借到的美元，答应廉价向中国供应大批军火。
资金问题虽然解决了，但是蒋介石还是心里没底，这个方法真的有效吗？
6月8到12日，蒋介石在南昌行营召开“剿匪会议”，将刘永义等人的“碉堡链”发给大家讨论，得到了多数人的赞成，蒋介石于是决定：采用碉堡链战术进攻红军。
“剿匪会议”结束后，蒋介石把“碉堡链”交给手下，命令他们以“碉堡链”为基础，拟定进攻红区的作战计划。
在北方，占领中国东北后，为了应付国外谴责，日本弄来了前清皇帝溥仪，成立了满洲国。
虽然得到了广阔的东北，但是日本的胃口并未满足，它们操纵溥仪发表声明：热河是满洲国的领土，中国必须将热河交给满洲国。
声明发表了，日本人开始行动，首先来文的：派人引诱热河省主席汤玉麟，给他一个“满洲国参议院副院长兼热河省省长”的头衔，要他率部投降满洲国，汤玉麟颇为心动，派人参加了满洲国的建国大会。
张学良注意到了汤玉麟的表现，立即向热河派兵，截至32年底，进入热河的军队达到了四个步兵旅又三个骑兵旅，人数一万七千人，还在热河周围部署了二十六个师又两个旅，只要汤玉麟有异动，立即起兵剿杀。重兵压迫下，汤玉麟只好打消了投日的念头。
文的不成，日本改来武的：1月1日，日本兵在军营附近扔了几颗手榴弹，再打了几枪三八大盖，然后声称“遭到中国军队的攻击，皇军必须予以惩罚”。
日本军队开始进攻山海关，打了两天，占领了山海关，随后继续进攻，所到之处东北军纷纷溃退，仅仅花了一个月，日军就打到界岭口和义院口，占领了整个热河。
热河失守令全国为之哗然：东北军是什么军队呀？害民有术，御敌无方！
全国上下强烈谴责张学良和他的东北军，正想削弱东北军的蒋介石就坡下驴，劝说张学良引咎辞职，改以何应钦接替张学良的“军事委员会北平分会委员长”，指挥华北地区的所有国军。
何应钦根本不想接张学良的烂摊子，他在日本留过学，对日本军队的强悍是清楚的，热河之战，不论张学良指挥还是自己指挥，结果不会有什么不同。
但是蒋介石的命令已下，不接是不行了，何应钦硬着头皮来到北平，接下了张学良的“军事委员会北平分会委员长”，他梦想着：也许日本人得到热河之后会心满意足，不再进攻华北。
何应钦的梦想马上破灭了，占领热河之后，日本军队一分钟也没停留，马上又向华北发起了进攻，何应钦只得应战，当时，他的手下共有36个师又15个旅，约25万人，当面日军则为两个师团又两个混成旅，约8万人。
何应钦把部队沿长城摆开，与前来进攻的日军展开了激烈战斗，打了一个多月，长城各关口相继失陷，中国军队全线溃败，何应钦于是向蒋介石求救，请求再发援兵。
蒋介石不肯发兵，他根本不相信中国军队能够战胜日本军队，长城抗战只是意思意思而已，应付了国内舆论就行了，现在已经意思够了，蒋介石于是派人与日本谈判，准备妥协。
中国准备妥协的消息传了出去，全国民众大失所望：张学良打不过日本，何应钦蒋介石也打不过日本，中国难道没救了吗？
就在这时，冯玉祥站出来了，全国民众的眼睛为之一亮！
中原大战后，冯玉祥的部队四分五裂，仅存的三支较大部队分别是孙连仲的26路军、吉鸿昌的22路军、宋哲元张自忠的29军，孙连仲的26路军投了红军，吉鸿昌的22路军被蒋介石利用孙连仲拉过了长江，只剩一个29军还听冯玉祥吆喝。
但是29军的处境十分艰难，张学良根本不发军饷，29军不得不节衣缩食苦苦支撑，官兵个个破衣烂衫瘦骨嶙峋，白天根本不敢出门。
很多官兵耐不住艰苦逃亡了，29军的人数急剧减少，只剩二万多人，快要支撑不下去了。
终于，转机来了，阎锡山在日本人的帮助下回到山西，为了抗衡张学良蒋介石，他对山西境内的29军表示友好，给了一些钱，29军的处境开始好转。
蒋介石担心29军与阎锡山联合，更担心冯玉祥趁机东山再起，与张学良商量后，他派人去见宋哲元，给了宋哲元一个“察哈尔省主席”的职位，要宋哲元离开山西前往察哈尔，宋哲元肚子里一盘算：寄人篱下总不如自力更生，于是答应了蒋介石的“察哈尔省主席“，带着29军离开山西赶往察哈尔。
得到察哈尔让冯玉祥喜出望外：东山再起有希望了。
冯玉祥离开泰山前往察哈尔，32年10月9日到达察哈尔首府张家口，受到各界热烈欢迎。
宋哲元也一脸笑容欢迎老长官，心里实际是不快的：冯玉祥来了，头上就有一个太上皇了。
冯玉祥的旧部从四面八方赶来张家口，各个地方势力的代表也赶来张家口，他们劝说冯玉祥打出旗帜东山再起，冯玉祥很想这样，可是又觉得时机还不是很成熟，于是决定再等等看。
等到张学良何应钦相继吃了败仗、蒋介石派人与日本谈判准备妥协，冯玉祥觉得时机成熟了，于是站了出来，谴责张学良何应钦卖国求荣，表示自己坚决抗战，就算蒋介石不抗战，自己也要独力抗战下去。
冯玉祥的抗战誓言得到了全国上下热烈拥护，很多人捐钱捐物支援冯玉祥，不少人还带兵前去投靠，冯玉祥的部队迅速增加。
冯玉祥还给自己的旧部写信，尤其是那些手握兵权的旧部，要他们率部赶来张家口，与自己共同奋斗，驱逐日寇。