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岷州会议结束第二天，即9月0日，张国焘赶到红四方面军前敌指挥部，向未参加会议的徐向前等人片面介绍岷州会议的情况，提出西渡黄河，抢占永登、红城子地区作为立足点的方案。
徐向前认为张国焘的意见不是没有道理。他分析情况说：“我们红四方面军已是过草地，消耗很大，疲劳不堪。装备简陋，每个战士的子弹一般仅有10发左右，最多的也就0多发。如果开进到西兰通道那种便于敌人运动的地区，与优势装备的胡宗南部队决战，显然无取胜把握。弄不好，部队会被压到黄河以东、西兰通道以北的地带，这样敌人却有利于全力北向，对付红一、红四方面军。”
徐向前等人当场作出如下部署：红四方面军以２个军从永靖、循化一带渡过黄河，抢占永登、红城子地区作为立脚点；以１个军暂时留在黄河渡口附近活动，吸引和牵制青海的马步芳部队；以两个军继续布防于漳县、岷州地带，吸引胡宗南部南下，尔后这３个军再渡河北进。主力出靖远、中卫方向，配合红一方面军西渡黄河，共取宁夏。
随后，张国焘致电毛泽东等人：
“（甲）我们完全同意国际指示，实现红军主力进到宁夏及甘肃北部的计划。
（乙）并具体实现一、二、四方面军在这一地区的会合。
（丙）估计到一、二两方面军能够牵制的敌力和四方面军的实力，目前与胡宗南之一路军在静、会这一四面受敌之地区决战是不利的。
（丁）宁夏地区狭小。一、四方面军集中宁夏，不免后有黄河沙漠之险，前有敌人封锁，如在该地区作战须停留六个月，物质补充不便；万一决战不利，或不能有力阻止敌人时，则将陷红军于不利地区。
（戊）为迅速实现夺取宁夏和甘肃北部的战略方针，和实现全国红军的大会合的目的，我们提议为如下的布署：
⑴四方面军以基干两个军，迅速由兰州西之永靖、循化一带渡过黄河，经乐都、享堂附近一带抢占永登、红城子一带地区，扼阻兰州敌北进；以一个军暂在黄河渡口附近活动，并监视西宁、河州之敌；以两个军暂在岷州、漳县一带活动，将胡敌向岷州方向吸引。这一任务完成后，上述三个军即迅速全部转移到凉州、永登一带地区，以主力扼阻兰州敌，以有力一部向一条山、靖远、中卫活动，配合一方面军由靖远、宁夏段渡过黄河，形成会合和互相策应形势。”
……
在前一段彭德怀对宁夏地位的分析中，也与此电文有相似之处。但此电报提到的是“以主力扼阻兰州敌，以有力一部向一条山、靖远、中卫活动,配合一方面军由靖远、宁夏段渡过黄河”，而徐向前最初打算是主力出靖远、中卫方向，配合红一方面军西渡黄河，共取宁夏。
张国焘随后致电中央，进一步申明西进的理由：
“根据已经知道的材料，我们有如下的估计：
㈠、国际对红军的帮助是非常重要的，有决定意义的……
据我们估计，国际的帮助现在还只是秘密的交通线，如只有定远营这一条，易遇日本特务机关和内蒙王公反动势力妨碍。遵照国际指示，先机占领甘北更为有利，因甘北有更多道路通外蒙和新疆，交通易，能秘密，不使日本势力阻碍。
……
㈢、如果一、二、四方面军都集中西兰公路向北，万一敌将宁夏兵力加强，甘北凉、古浪、永登形成封锁，敌主力由西兰公路向北压迫，整个红军将陷于狭小地区。
㈣如果准备决战，红军集中在一块是有益的，否则不如在宽广地区互相配合行动，更为有利。
㈤应当估计须首先求得战斗胜利和先机，占据有利地位，国际帮助才能获得。
㈥因此，先机占领甘北是目前最重要一环，可接通外蒙和新疆得到国际帮助，并可接应一、二方面军占领宁夏地区。”
……
在陈昌浩的回忆录里面，他提到这是当时张国焘的真实想法。“这时他的观点，的确估计东进之没有出路，只有向洮河及之偏僻地区，黄河以西退却，达到西宁、甘北接通远方，再图发展。”
前面我们也曾经提过，张国焘在他的《我的回忆》中，也清楚地说明了这一点。
另外一个因素就是，张国焘怕会合后遭到清算。在岷州会议上，张国焘曾说：“我是不行了，到陕北准备坐监狱，开除党籍，四方面军的事情，中央会交给昌浩搞的。”
张国焘提到的“应当估计须首先求得战斗胜利和先机，占据有利地位，国际帮助才能获得。”也是对中共和国际关系的清醒认识。
9月7日，毛泽东、周恩来、彭德怀再次致电朱、张、徐、陈：
……
“（乙）中央认为：我一、四两方面军合则力厚；分则力薄。合则宁夏、甘西均可占领，完成国际所示任务；分则两处均难占领，有事实上不能达到任务之危险。一、四方面军合力北进，则二方面军可在外翼制敌；一、四两方面军分开，二方面军北上，则外翼无力，将使三个方面军均处于偏狭地区。敌凭黄河封锁，将来发展困难，且胡敌因西兰路断怕我攻击，又怕东北军不可靠，不敢向隆德、静宁，拟向天水靠近王均。如四方面军西渡，彼将以毛军先行，胡军随后，先堵击青、兰线，次堵击凉、兰线，尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎，全局皆非之虞。
（丙）因此，中央认为四方面军仍宜依照朱、张、陈九月十八日之部署，迅从通渭、陇西线北上，不过半月左右即可到达靖远、海原地域，从靖远渡河；一方面军跟即渡河或合力先取宁夏，或分途并取宁夏、甘西，二方面军仍在外翼制敌，则万无一失。一方面军目前一面确占界石铺，一面立即出四团以上通过隆、静线，直迫秦安、天水，使胡敌不敢动作，以便四方面军十分安全的北上，务请顾及整个局势，采纳此方针……”
可能是考虑到前期电报对张国焘等人思想带来的影响，毛、周、彭在致朱、张、徐、陈的电报中又专门提及
“……
（乙）李毅与我益加接近，杨虎城亦与我们实行停战，李、白有代表来求订抗日协定，华北宋哲元、傅作义、韩复柒均接洽中，马步芳亦有妥协线索，惟马鸿逵坚决反动，我应集力消灭。
（丙）宁夏人员百二十万以上，在西北为最富，与陕甘苏区连成一片，得之老苏区易于巩固，与凉州、永登接壤可向甘西发展，与绥远交界便于东进抗日，实政治、军事、经济、国内、国际之主要一环，万祈决策北进，共图大业。”
这封电报，是要告诉朱、张、徐、陈，目前的主要敌人，应是宁夏的马鸿逵，而且宁夏经济条件较好，战略位置重要，目前，应当先攻宁夏。
经中共中央的耐心说服和命令，朱德和红二、四方面军领导人的抵制和斗争，加之黄河对岸大雪封山，渡河计划难以执行，张国焘不得不放弃西进计划，部署北上工作。
196年9月7日,朱德、张国焘致电中共中央并二方面军领导人：
“（甲）为尊重你们的指示和意见，现时据考查兰州西渡河时须较长，有可能失去占领永登一带先机之利。
（乙）决仍照原计划东出会宁，会合一方面军为目的，部队即出动，先头二十六日到界石铺，决不再改变。”
在一方面军的接应下，二、四方面军迅速北上。196年10月10日，红一、二、四三个方面军在甘肃会宁、静宁地区胜利会师。
三大主力红军干部战士为此欢欣雀跃。徐向前、陈昌浩在致毛泽东电文中说，“在会宁我们已经与红一师的战士们携手见面了。他们英勇杀敌的气概、和蔼亲诚的态度使我们景仰钦佩。兹派方政青年科长姜启化同志率九军特务团一个连前来与你们联欢。请予接洽并使双方工作经验互相交换为盼，致以布礼！”
电文字里行间，都透露出欢欣喜悦的心情。
中共中央、中革军委、中华苏维埃中央政府发给全军贺电，电文如下：
“朱总司令、张总政委、彭司令员兼政委，贺总指挥，任政委，徐总指挥，陈政委转一、二、四方面军各军事政治机关，各军、师、团、营、连、排、班首长及全体红色战士同志们：
……我民族革命战争的先锋队，第一、第二、第四三个方面军在甘肃境内会合了。中国共产党中央委员会、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会谨以热烈的敬意与欢跃的贺忱……
……全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，在中国与日本抗争的国际火线上，在全国国内政治关系上，将要起一个决定的作用了。
……我们要在这个新阶段中，树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开辟抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地，为保卫西北而战，保卫华北而战，保卫全国而战，为收复失地而战，为联合开农商学兵，联合各党各派各界各军，驱逐日本帝国主义出中国而战。
中国人民红军抗日先锋军万岁！
中华民主共和国万岁！
中华民族自由平等独立解放万岁！
中国共产党中央委员会
中华苏维埃中央政府
中国革命军事委员会
三大主力会师，红军上上下下都弥漫着一种喜悦的气氛，大家感觉一种新的局面即将展开了。（未完待续）