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西班牙殖民地菲律宾马尼拉王城已经成为一座大兵营，在此聚集的数十万菲律宾土著，在王城外围构成了一道看似坚不可摧的外围防线。马尼拉城修建在帕西格河道南侧，西面是马尼拉弯，整座王城东南西三面环绕宽大护城河。护城河内修建有一道坚固城墙，其高度达十余丈，且有内墙与之相连。西班牙人修建的城墙极具欧洲特色，讲究内外城勾连组成完善的防御体系。内外城墙之间有明暗道衔接，即可抵御火炮侵袭也能就此运用伏兵。东西方人修建防御工程有着各自的理解，欧洲人因其人力物力短缺，修建的城堡小而坚固。中华汉人讲究大气，其主要城防工程大气且厚重，只在城门等关键部位精雕细琢。
马尼拉一共有三个主城门，分别位于东南西三个方向，每一道城门前都有一座坚固石桥横跨二十丈护城河与外界相连。马尼拉城修建了上百年，其城墙厚度几乎等同于中华帝国大城，每一座城门其实就是一个缩小版要塞。在王城内西侧一南一北有两座教堂，分别是圣奥斯定教堂和北面圣母无原罪圣殿主教堂。东城门内为总督弗朗西斯科办公和住所，北面有一暗道通往城外帕西格河。王城之内居住的全是西班牙六万多白人，王城外东面和南面大片地域居民，多为西班牙人和当地女人生下的后代。虽然这些杂种人也被认定为白人后裔，但他们依旧被城内的正统西班牙所歧视。
王城外居住区外侧围绕一条宽度为三十丈宽的小河，为西班牙人提供了天然屏障，西班牙人对小河内侧河堤进行了加高，为王城构筑一道外围防线。在这道外围防线上，西班牙人依河道地形修建了十一处圆形炮台，每一处炮台就成为防线上的支撑点。为增加外围防线的防御纵深，西班牙人还在城外四个居民点修建了城墙，并利用坚固的房顶修筑了炮台。在外围防线和各支撑点上的士兵，多是西班牙人战兵和西班牙杂种后裔男人，他们之间虽然有一定的矛盾，但对付中华军入侵的利益一致。在王城外围居住的杂种西班牙约为九万人，其中男人就有四万六千人，这也为西班牙总督弗朗西斯科提供了足够的兵员。
在王城北部数十门火炮封锁住了帕西格河入海口，中华军炮船要想进入河道必将遭到西班牙人炮火轰击。为防止中华军水师炮船进入帕西格河道，西班牙人还在这里投放了大量的巨石成为暗礁。特别是在今年年初，西班牙人把三艘老旧双桅杆货船装上石头后沉入帕西格河河道，逼迫中华军无法使用这河道进攻马尼拉。在帕西格北方是苏禄国十五万土著聚集地，他们与马尼拉王城南方和东方土著聚集区构成了马尼拉城最外层防线。西班牙总督弗朗西斯科并没有指望这些土著能打赢强悍的中华军，他只是希望这些土著用生命消耗中华军弹药。西班牙人为这场防御战准备了数年，他们早就在城里囤积了海量的粮食和弹药。按照弗朗西斯科的估计，马尼拉城弹药和粮食足够西班牙坚守五年。
西班牙人之所以能在数年内囤积大量粮食，主要还是菲律宾这个地方盛产农作物，大米种植可以一年三熟。西班牙人备战的谍报早就传入中华军参谋部，对于帕西格河道暗藏的危险，中华军参谋部也是一清二楚。让中华帝国皇帝万万没有想到的是，西班牙人在苏禄国东岸聚集船队的消息，居然来自于张平安最想消灭的英国。英国人远比西班牙人要狡猾得多，他们也从西班牙内部暗藏的间谍，得到了中华帝国联合西班牙人征服英国的消息。西班牙国王拒绝来自中华帝国的建议，也是英国间谍在其中其了不小的作用。英国国王查理二世是个精明之人，他离间了西班牙王国和中华帝国之间关系之后，还从这个危机中看到了机会。
在欧洲都盛传中华帝国皇帝张平安是个讲究实际利益的人，要不然也不会明确告知中华帝国要对菲律宾动手的情况下，还会照常与西班牙船队进行商业贸易。在欧洲有一个谚语，敌人的敌人就是朋友。英国国王查理二世自然不会放弃任何打击西班牙人的机会，他下令英国商船探听到西班牙人的行踪后，一定要向中华帝国告密。英国国王查理二世这么做，一是要打击英国在欧洲最大的敌人，二是想借此向中华帝国皇帝张平安示好。中华军参谋部接到英国送了的多份谍报之后，都在向皇帝建议联合英国对付西班牙人。这些人里面当然不会包括参谋长古新，虽然古新不清楚其中缘由，但皇帝张平安要消灭英国的决心不是凭空想象而来。只不过皇帝张平安还是个不讲究的人，中华军拿了英国人提供的谍报，皇帝张平安明面上对英国人表示感谢，心里还嘲讽英国人自作多情。
数十年前西班牙人无敌舰队兵败英国之后，虽然大力建造海船也无法与鼎盛时期相提并论。特别是西班牙人的战船，因保守的作战观念依旧遵循其高大船身设计。西班牙人没有吸取战败的教训，还是把海上作战确定为跳帮战法为主要海战思路，这就造成了西班牙战船虽然高大却不灵活。欧洲人建造海船虽然也有图纸，但更看重船工们的建造经验，这也造成了欧洲人建船速度缓慢。中华帝国造船，除了要看船工的经验外，更注重标准化施工。帝国皇帝张平安多次审定船场造船方略，在破奴军后期定下了严格按照图纸进行标准化造船的规矩。这种造船方法在早期施工速度不快，随着大批工匠们技艺提高，中华帝国造船的速度越来越快。这种标准化造船还有一个好处，那就是修理起来不费事。
欧洲国家本来就熟练工匠少造船速度慢，一个船坞一年最快也就能造好一艘海船。要是像建造西班牙“圣马丁”号那样的大帆船，一个船坞需要二到三年建造时间。而中华帝国在沿海有数百个船场，干船坞就有二千多个，按照标准建造新船，可保证每个船坞一年可下二至三艘海船。就算帝国建船高峰时期，每个船场还能维修保养数百受损海船，这也使得中华帝国能在海上炮船和货船数量上对欧洲各国取得压倒性优势。帝国疯狂建造海船还带来了一个好处，那就是中华帝国在造船技术上飞速进步。许多新技术运用在造船和航海上，进而推动了中华帝国商业发展。而商业繁荣促进了生产技术革新，中华帝国各种工坊如雨后春笋般建立起来。商业上的快速兴起使得帝国税赋激增，国库的金银充实能让帝国大工程得以顺利实施。
在修建完黄河改道工程之后，皇帝张平安下令工部完善帝国道路建设。由东到西二条分别长三万里国道，与南北六条二万里国道成为重点工程。钱多得用不完的中华帝国在修建国道的同时，还开始加固长江和淮河河堤。特别是帝国加强对增加人口的投入，皇帝张平安从内库中拿出银钱，只要是帝国本土百姓家生了孩子，不管是男是女都会得到皇室二十个帝国银币的奖赏。只不过中华百姓太能生孩子了，皇帝张平安不得不逼迫内阁从国库一半银钱。正是这些因素促成了中华帝国繁荣发展，也带来了人*发式增长，有了人口增长帝国也就有了充足的兵员。帝国水师学堂采用半年陆地教学，其余上船见习的教学方式，令帝国水师军官大都有航海经验。
当帝国皇帝张平安派遣中央水师提督张森前去搜寻西班牙人船队时，中央水师年轻将士们战意高昂，他们非常想在海战中夺取功勋。在中华军中有一个浅显而朴实的真理，那就是打仗远比熬资历升得快。特别是年轻军官只要在战争中获得奖章，就可以跳过严格的考试直接从见习军官升为正式军官。这次太多张森带领了二百三十艘炮船，除了有二艘铁甲船外，还有五十艘武装货船为船队补充物资。中央水师主力战船为九十艘镇字大炮船，其余战船都是航速快的哨船。提督张森将中央水师船队分成十个搜索船队，在苏禄国东面呈扇形搜查西班牙船队。提督张森按照航海的经验，认为西班牙会躲藏在苏禄国东面沿岸，为此他将中央船队主要搜寻船队安排在这个方向。
只不过中华军作战讲究留后手，张森还是派出了二个船队七艘战船搜寻苏禄国东面外海。中央船队主力炮船被张森分成了两拨，他以“破奴”号为主船，下辖五十艘炮船和二十艘武装货船在前。中央水师副提督张望山坐镇铁甲船“平顺”号，带领其余战船和货船于后，形成了前后接应顺序。为策应中央水师寻歼西班牙船队，帝国南海水师派出了五十艘战船和十六艘武装海船，由苏禄国南面穿过海峡插入东面深海，由南向北寻找西班牙船队。然而，当中央船队前锋哨船和南方向北的南海船队哨船相遇时，中华军偌大的水师船队居然没能发现西班牙船队的踪迹。（未完待续）